카카오뱅크(323410) - 1분기 역대 실적 기록한 인터넷 뱅킹 강자!!!

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카카오뱅크 | 홈페이지

• 2017년 4월 '은행법'에 근거하여 은행업 본인가를 취득하였으며, 당해 7월부터 모바일 앱 기반의 사업을 영위함
• 시가 총액 12조 145억 원 규모이며, PER 45.47배, PBR 2.10배입니다.

1. 실적 분석 | 상세 실적

• 카카오뱅크의 영업이익은 2022년까지 지속적으로 증가하셨습니다. 하지만 2022년 매출액 증가 폭 대비 영업이 이익률이 21.99%로 높은 수치이지만 전년 대비 감소하였습니다.
• 2023년 1분기 영업이익이 예상 영업이익보다는 낮지만 1,019억 원으로 2022년 동기 대비 크게 증가하였습니다. 올해 실적도 작년 대비 증가 될 것으로 예상됩니다.

2. 시장 대비 비교

• 카카오뱅크는 상장 이후 지속적으로 하락하여 2022년 10월 시장 급락 구간에서 최저점을 형성하였습니다.
• 시장 침체 또는 하락 구간에서 양봉 출현 했던 지점이 상장 직후와 2022년 말에 집중되어 있습니다. 2022년 5월 집중은 상장 효과로 보이며, 2022년 말의 매수는 실적 증가 예상 되면서 매수가 집중된 것으로 보입니다.

[1. 봉 차트 비교]

• 종가선 차트에서 보면 카카오 뱅크의 추세가 반등하지는 않았지만 하락 추세의 각도가 상당히 완만하게 바뀐 것으로 확인됩니다.

[2. 종가선 차트 비교]

3. 수급 분석

• 카카오뱅크의 주가는 2022년 10월 말 주가 저점 구간 전후로 흐름이 완전히 전환되었습니다. OBV지표로 봐도 이 시기 이후에 매매활성도가 급증하여 주가가 횡보 전환 한 이후에도 OBV지표가 고점에서 급락 없이 유지되었습니다.
• 외국인 매수가 점점이 발생하고 있습니다. 기관보다는 외국인 매수 시점에 양봉 출현하는지 점이 주기적으로 발생하고 있는데 펀드나 ETF 같은 자금이 기계적인 매수를 한 것으로 보입니다.

[3. 봉 차트 - OBV, VolumeOscillator, BIII, 외국인, 기관, 개인 매수]

• 매물대 차트를 보면 가장 두꺼운 매물대 하단에 카카오뱅크 주가가 형성되어 있습니다. 주가가 두꺼운 매물대 하단에 있지만 가장 두꺼운 매물대인 26,000원대 상하에 매물대가 얇게 형성되어 있기 때문에 26,000원대 매물대까지 공간과 매물대 돌파 후 상승 공간이 꽤 많이 열려 있는 상태라고 볼 수 있습니다.

[4. 매물대 차트 - TRIX, VolumeOscillator, StochasticSlow, BIII]

4. 기술적 분석

• 카카오뱅크 주가가 60일 이평선 위로 올라오면서 TRIX지표도 0선 돌파하였습니다. StochasticSlow도 과열구간 진입 하였지만 ADX지표가 하락하고 있어 본격적인 가격 상승 국면의 시작으로 보기는 힘들어 보이고 기간 조정 발생 가능성 높아 보입니다.
• 일목균형표의 후행스팬이 캔들 군 돌파 후 60일 이평선까지 돌파 시도 중입니다. 캔들이 구름대에 진입하였고, 앞에 구름이 붉은 구름으로 전환되기 시작하였습니다. 캔들이 구름대 위로 올라올 때까지 조정 발생 가능성 높아 보입니다. 본격 상승은 구름대 밖으로 캔들이 나온 상태에서 시작될 것으로 보이나 단기적으로 슈팅도 발생 가능성 있어 보입니다.

[4. 보조지표 - 일목균형표, TRIX, StochasticSlow, ADX(7, 11), BWI(9, 18)]

• 카카오뱅크 상장일 기준 440 캔들 기준으로 보면 카카오뱅크의 주가는 시장지수 상단에서 저항받고 하단에서 지지받으면서 움직이는 것이 확인됩니다.
• 2022년 10월 시장지수 하단에서 주가가 지지받은 이후 반등 하였지만 시장 지수 대비 약하게 움직이면서 횡보하고 있는 상태인데 시장지수와 상대적 갭이 많이 벌어진 상태이기 때문에 조만간 갭을 줄이는 상승이 발생할것으로 예상됩니다.

[6. 종합주가지수 vs. 환율 vs. 카카오뱅크]

5. 뉴스 검색

• 카카오뱅크의 1분기 역대 최대 실적 기록 뉴스가 있습니다. 경기불황이 장기화되면서 대출 증가에 따른 은행 수익이 증가하는 것으로 보입니다.

카카오뱅크, 1분기 순익 1019억원 '역대 최대'...전년比 52.5%↑

카뱅, 분기 1364억 최대 영업익…주담대·신용대출 실적 견인

카카오뱅크 "연내 보금자리론 출시…대출시장 커버리지 확대"(종합) | 연합뉴스

6. 결론

• 최근 금융지주사 주가가 움직이기 시작하였습니다. 카카오뱅크도 1분기 역대 실적 기록 하면서 같이 움직이는 것으로 보입니다. 상장 이후 계속해서 주가가 하락하다가 작년 말 저점 확인하고 나서 횡보 국면에 진입하였는데, 최근 들어 천천히 추세 전환을 준비하고 있는 것으로 생각됩니다.
• 카카오뱅크 종목 하나만 움직였다면 1분기 실적이 역대 최대 기록 하였기 때문에 실적 영향으로 볼 수 있지만 다른 금융지주사의 주가가 같이 움직이기 시작했기 때문에 개별 종목 이슈라기보다는 경기 불황 장기화 여파로 금융섹터로 시장의 관심이 모이는 것으로 분석하는 게 맞을 듯합니다. 이런 상황이라면 기존 은행들이 수익이 증가할수록 정부의 눈치를 보면서 주가가 생각만큼 상승하지 못하는 경우가 많은데, 이런 이슈에서 어느 정도 자유롭게 움직일 수 있는 종목이 카카오뱅크가 될 수 있다는 생각이 들어 다른 은행주 보다 더 관심을 갖게 되었습니다.

 

 

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